4 Jahre 3-Helmen-Strategie:

Vermögen sichern, Erträge generieren:
Unsere Lösung für den privaten Anleger

Die 3-Helmen-Strategie punktet mit regelmäßigen und sicheren Erträgen und ist als Sondervermögen besonders geschützt. Einzigartig und nur bei Dr. Jung & Partner erhältlich ist das Gewinnmitnahme-Management und das Schwankungsschutzprogramm.

Sie als Anleger haben somit Zeit für die wesentlichen Dinge des Lebens und erhalten eine Art „Wohlfühlgarantie“. Der eingebaute Fehlentscheidungsschutz und die persönliche Betreuung machen die 3-Helmen-Strategie zu einem Rundum-Sorglos-Paket.

Die Deutschen und das Geld –
große Herausforderungen für Sparer und Anleger

Die Zeiten sicherer Zinsen ist definitiv vorbei. Schon vor Jahren hat die Europäische Zentralbank den Leitzins komplett abgeschafft und die Inhaber von Fest- und Tagesgeldkonten, Sparbüchern & Co. zu Verlierern dieser Nullzinspolitik gemacht. Sie zahlen die Zeche, weil die Kaufkraft ihres Geldes zusehends schwindet.

Zusätzlich müssen sich Bankkunden Gedanken darüber machen, ob ihre Bank tatsächlich krisenfest ist, denn der Einlagensicherungsfonds schützt lediglich 100.000,– EUR.

Diese Entwicklungen beschäftigen vor allem vermögende Bundesbürger, die auf hohen ungesicherten Cash-Beständen sitzen, Lebensversicherungen ausbezahlt bekommen oder Erbschaften antreten.

Die 3-Helmen-Strategie steht für Stabilität und Ertrag durch eine breite Streuung und aktives Management

  • Rundum-Sorglos-Paket: Ohne eigene Expertise und Zeitaufwand Vermögen sinnvoll anlegen
  • Unabhängig von Banken und Einlagensicherung
  • Insolvenzschutz durch Sondervermögen
  • Stabilität durch breite Streuung und laufende Überwachung
  • Gewinnmitnahme-Management durch systematische Analysen und Neuordnung der Anlagen
  • Fehlentscheidungsschutz durch langjährige erfahrene Partner
  • Faire, transparente Kostenstruktur
  • Absolute Flexibilität bei Zuzahlungen und Entnahmen
  • Einfache Variante für Ihre Nachlassplanung

Wie die 3-Helmen-Strategie Ihre Lebensqualität erhöht

Zeit ist das wichtigste Gut in unserer schnelllebigen Gesellschaft. Umfragen zeigen: Je mehr Geld Menschen verdienen, desto seltener kommen sie dazu, es auszugeben oder es anzulegen. Deswegen bleiben Themen wie Vermögensanlage oder Nachlassplanung oft auf der Strecke. Anspruchsvolle Anlegerinnen und Anleger brauchen einen Profi an ihrer Seite, der die Prozesse einer erfolgreichen Portfoliostruktur umsetzen kann:

  1. Strategische Vermögensaufteilung
  2. Identifizierung erfolgreicher Fondsgesellschaften
  3. Auswahl geeigneter Investmentfonds
  4. Zusammenstellung der Anlagestrategien
  5. Nachhaltiges Risikomanagement

Die 3-Helmen-Strategie bietet durch Sondervermögen ein Maß an Sicherheit bei Insolvenz

Als Sondervermögen wird das investierte Vermögen eines offenen Investmentfonds bezeichnet. Es wird streng getrennt vom Vermögen der Investmentgesellschaft verwaltet und ist daher im Insolvenzfall vor dem Gläubigerzugriff geschützt.

Auch Vermögensverwalter unterliegen dieser Trennungspflicht. Eigentümer der Wertpapiere im Fonds sind die Anleger. Die Fondsgesellschaft verwaltet den Fonds lediglich als Treuhänder. Das bedeutet: Das Anlagevermögen bleibt vom Kapital der Fondsgesellschaft getrennt und wird bei einer Bank als Verwahrstelle verwahrt. Sollten Fondsgesellschaft oder Verwahrstelle einmal in Schieflage geraten, wäre das Fondsvermögen davon nicht betroffen. Darüber hinaus gelten für Investmentfonds und Fondsanbieter strenge rechtliche Vorschriften.

Vier maßgeschneiderte Lösungen

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Unsere Partner für Ihre Vermögensverwaltung –
vertrauen Sie auf Spezialisten

DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH

Die Details machen den Unterschied – auf dieser Prämisse beruht der Erfolg der DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH und der BB Wertpapier-Verwaltungs-Gesellschaft mbH in der jahrzehntelangen Realisierung von individuellen und standardisierten Vermögensverwaltungslösungen sowie Labelfonds. Beide Unternehmen sind seit über 25 Jahren am Markt und haben sich im November 2024 unter der Marke DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH zusammengeschlossen. Die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH (DFP) wurde 1997 in Buxtehude gegründet. Als unabhängiger Vermögensverwalter besitzt die DFP eine Lizenz nach § 15 Abs. 1 Wertpapierinstitutsgesetz und untersteht daher wie Banken der BaFin als Aufsichtsbehörde.

FNZ

Die FNZ Bank SE (vormals European Bank for Financial Services, kurz ebase) ist ein deutsches Finanzdienstleistungsinstitut aus Aschheim bei München. Die FNZ verwaltet ein Kundenvermögen von rund 40 Milliarden Euro (AuA) und hat über eine Million Kunden. Über 9.000 Fonds und ETFs von mehr als 210 Kapitalverwaltungsgesellschaften können über die FNZ bezogen und veräußert werden. FNZ besitzt eine Geschäftserlaubnis als Vollbank und unterliegt der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands Deutscher Banken e.V. sowie in der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH. Die ebase wurde 2002 aus der ältesten deutschen Investmentgesellschaft ADIG Allgemeine Deutsche Investment GmbH gegründet. ebase®

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DR. JUNG & PARTNER GMBH GENERALREPRÄSENTANZ

Dr. Klaus Jung gilt als Pionier der unabhängigen Investmentberatung in Deutschland. Der promovierte Volkswirt etablierte seine Dr. Jung Investmentberatung bereits 1958 und engagierte sich 2002 als Mitbegründer und Namensgeber der Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz. Durch die Konzentration auf Sachwerte, Eigentum und Sondervermögen, welche eine langfristige Vermögenssicherung und Vermögensmehrung erst ermöglichen, hat sich das Unternehmen als Kompetenzzentrum im süddeutschen Raum etabliert und wurde auch entsprechend prämiert. Neben dem Deutschen Beteiligungspreis in der Kategorie „TOP Anlegerorientierte Beratung“ im Jahre 2015 wurde die Dr. Jung & Partner GmbH sogar mit dem „Trusted Consultant Award“ ausgezeichnet, dem Siegel für vertrauenswürdige Berater. Das Unternehmen ist inhabergeführt und bankenunabhängig, was eine freie Auswahl der Partner erlaubt.

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Informationen zur Nachhaltigkeit der Investitionsmöglichkeiten der BB-Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft mbH (BBWV)

Die BBWV informiert Sie darüber, ob und wie sie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihren Investitionsentscheidungen einbezieht. Ferner informiert Sie die BBWV darüber, wie sich zu erwartende Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite der 3-Helmen-Strategie auswirken. Diese vorvertraglichen Informationen finden Sie im „Infomationsblatt ESG“, das Ihnen hier zum Abruf angeboten wird. Die Informationspflichten ergeben sich aus der Verordnung (EU) 2019/2088. Die BBWV beabsichtigt mit diesen Ausführungen kein Bewerben ökologischer oder sozialer Merkmale in ihren Anlagestrategien oder für Finanzprodukte. Ein Bewerben ökologischer oder sozialer Merkmale in unseren Anlagestrategien oder für Finanzprodukte ist mit diesen Ausführungen nicht beabsichtigt.

Risiken

In der Wertentwicklung des Strategiedepots spiegeln sich Kursrückgänge bei den in den Zielfonds abgebildeten Finanzindizes (Benchmarks) wider. Je höher die Aktienquote, desto höher ist dabei das potenzielle Verlustrisiko. Die nachfolgenden Risiken können einzeln oder auch kombiniert auftreten und können zu Geldverlusten führen:

  • Risiko rückläufiger Anteilspreise: Kursrückgänge spiegeln sich in der Wertentwicklung der Strategiedepots wider. Kursverluste sind möglich.
  • Nichterreichen der Renditeerwartung: Eine Garantie für das Erreichen der Renditeerwartung kann nicht übernommen werden. Unter besonderen Umständen kann ein Verlust größer sein als das gewählte Risikomaß.
  • Entscheidungen des Managements. Ein Wechsel der handelnden Personen kann nicht ausgeschlossen werden, positive Ergebnisse in der Vergangenheit sind daher nicht in die Zukunft übertragbar.
  • Die Rücknahme der Anteilsscheine kann bei außergewöhnlichen Umständen vorübergehend nicht möglich sein. Durch menschliche Fehler und Versäumnisse, Systemstörungen, äußere Einflüsse und einen möglichen Ausfall einer Depotbank bzw. Unterdepotbank sind Verluste möglich.

Rechtliche Hinweise

Die Inhalte dieser Seite dienen ausschließlich der Darstellung der Fonds-Vermögensverwaltung „3 Helmen-Strategie“ und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Sie sollen Kunden und Interessenten lediglich über das Produkt „3 Helmen-Strategie“ informieren und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung oder fachkundigen steuerlichen oder rechtlichen Rat. Allein maßgebliche Rechtsgrundlage für die Vermögensverwaltung sind der Vermögensverwaltungsvertrag sowie die Geschäftsbedingungen, Zusatzvereinbarungen und Sonderbedingungen der Augsburger Aktienbank AG. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf die Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar.

Die handelnden Personen einschließlich der Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz übernehmen keine Gewähr für die zukünftige Performance der Vermögensverwaltungsstrategien. Umfassende Hinweise auf die Risiken, die im Zusammenhang mit der Anlage in Investmentvermögen existieren, sind den aktuellen Verkaufsunterlagen zu entnehmen. Diese Seite wurde von Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt sie keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Insbesondere übernimmt die Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Seite oder ihrer Inhalte entstehen.

Kontakt Dr. Jung & Partner

Dr. Jung & Partner GmbH
Generalrepräsentanz

 

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