Depotberatung

Warum Depotberatung?

Unsere Depotberatung bringt Struktur in Ihre Finanzen, damit Sie sicher und stressfrei Ihre finanzielle Freiheit erreichen und genießen können.

Vorbereitung:

In einem Kennenlern-Gespräch zeigen wir Ihnen einfach und verständlich, welche Möglichkeiten es gibt und welche Depotbausteine Sinn machen.

Auch wenn Sie bereits Geld angelegt oder eigene Ideen haben, ist eine zweite professionelle Meinung sicher von Vorteil.

Ihre Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf diverse Anlagemöglichkeiten sowie Ihre finanzielle Ausstattung müssen zu Beginn ermittelt werden. Ihre Anlagewünsche, Ihr Anlagehorizont und Ihre Zielrendite stehen für uns stets im Mittelpunkt der Beratung.

Depotaufbau oder Depotoptimierung:

Wir entwickeln für Sie eine individuelle Anlagestrategie oder einen professionellen Vorschlag zur Depotoptimierung Ihres Portfolios, falls Sie schon ein Depot besitzen.

Sie bekommen einen detaillierten Anlagevorschlag und wir kümmern uns um die Umsetzung Ihrer Entscheidungen.

Erfahrung ist die wertvollste Orientierung:

Unsere jahrzehntelange Erfahrung und unser bankenunabhängiger Auswahlprozess ermöglichen einen Zugriff auf die besten Anlagemöglichkeiten, die in Deutschland zur Verfügung stehen.

Betreuung und Reporting:

Wir verstehen uns als Ihre lebenslangen Begleiter und stehen Ihnen für sämtliche Fragen rund um Ihr Depot immer gerne zur Verfügung. Sie bekommen regelmäßig, mindestens am Ende eines Quartals, alle wichtigen Informationen zu Ihrem Depot und sind somit immer auf dem aktuellen Stand.